بر اساس آخرین وضعیت فینتک CB Insights، بودجه جهانی فینتک در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده که نسبت به سه ماهه چهارم 55 درصد رشد داشته است. گزارش.
در حالی که این ممکن است به طور کلی یک برد به نظر برسد، توجه به چند چیز مهم است. برای یک، سال های 2020 و 2021 سال های منحصر به فردی بودند که در آن سرمایه گذاری در فین تک رکوردها را شکست. در مقایسه، تامین مالی فین تک تخمین زده می شود به 75.2 میلیارد دلار در کل سال 2022، کاهش 46 درصدی در مقایسه با رقم خیره کننده 131.5 میلیارد دلار در سال 2021 جمع آوری شد. از اعداد سه ماهه اول، مشخص است که بازار در حال کار بر روی اصلاح است.
ثانیاً، از 15 میلیارد دلار جمع آوری شده در سه ماهه اول سال جاری، 6.5 میلیارد دلار از آن کل Stripe بود. بدون این افزایش، CB Insights گفت که بودجه به 8.5 میلیارد دلار یا کاهش 12 درصدی بودجه نسبت به سه ماهه چهارم سال 2022 می رسید. سه ماهه سال های گذشته، بودجه کمترین میزان از سال 2019 بوده است.
در همین حال، تعداد معاملات نیز کاهش یافته است. در سه ماهه اول 983 معامله انجام شد که از 1007 معامله در سه ماهه چهارم سال 2022 و 1629 معامله در سه ماهه اول 2022 کاهش یافته است.
یک نقطه روشن در بازار “مگاروندها” بود که ارزش معاملاتی آن 100 میلیون دلار یا بیشتر است. CB Insights گزارش داد که این معاملات 61 درصد از کل بودجه در سه ماهه اول را به خود اختصاص داده است، افزایش چشمگیر 179 درصدی نسبت به سه ماهه در 16 معامله و در مجموع 9.2 میلیارد دلار. پس از معامله Stripe بود ریپلینگ که 500 میلیون دلار جمع آوری کرد در اواسط ماه مارس در حالی که بانک سیلیکون ولی در حال ذوب شدن بود. قابل ذکر است که تعداد معاملات کاهش یافته است و 24 درصد نسبت به سه ماهه کاهش یافته است.
CB Insights گزارش داد که تامین مالی در مراحل اولیه همچنان در فینتک تسلط داشت، اما برای سه ماهه اول، به بالاترین حد خود رسید و 72 درصد از سهم معامله در دوره سه ماهه را به خود اختصاص داد. از سال 2019، این رقم در اواسط 60 درصد بوده و در سه ماهه اول سال 2022 به 69 درصد افزایش یافته است.
اگرچه ایالات متحده در تمام مراحل در طول سه ماهه پیشتاز بود، اما شایان ذکر است که شش تا از 10 دور برتر فینتک در خارج از استارتآپ تسویه اعتبار کربن، Carbonplace مستقر در بریتانیا، سرمایهگذاری شده است. دور در طول سه ماهه
وقتی صحبت از ایالات متحده شد، این منطقه برای سه ماهه اول 10.5 میلیارد دلار بودجه کلی به دست آورد که سه برابر میزان بودجه در سه ماهه چهارم سال 2022 است که 3.5 میلیارد دلار بود و اتفاقاً پایین ترین میزان در پنج سال گذشته است. تعداد معاملات نیز نسبت به سه ماهه چهارم با 23 درصد افزایش به 434 رسید.
CB Insights خاطرنشان می کند که بدون در نظر گرفتن دور استرایپ (به یاد آورید که 6.5 میلیارد دلار بود)، بودجه در ایالات متحده 4 میلیارد دلار بود و همچنان سه ماهه چهارم را تحت الشعاع قرار می داد. با توجه به CB Insights، با حفاری در مرحله معامله، سهم معاملات در مراحل اولیه در ایالات متحده به 68٪ افزایش یافت که بالاترین میزان در پنج سال گذشته است.
در همین حال، پس از کاهش مداوم دلارهای مالی که به بخش پرداختها وارد میشود، بزرگراه Stripe به جهش 200 درصدی به 8.1 میلیارد دلار در سه ماهه اول در مقایسه با 2.7 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم سال 2022 کمک کرد. سه ماهه، نسبت به سه ماهه اول سال 2022، 8.3 میلیارد دلار اندکی کاهش یافته است. در همین حال، تعداد معاملات کاهش خود را ادامه داد و از 195 معامله در سه ماهه چهارم به 161 معامله رسید. بر اساس گزارش CB Insights، این نهمین کاهش متوالی در حجم معاملات بود. افزایش دلار سرمایهگذاری بهطور برجسته در معاملات در مراحل اولیه مشاهده شد که 74 درصد از کل معاملات و بالاترین سطح پنج ساله را تشکیل میداد، از 66 درصد در سال 2022.
از دیگر نکات برجسته این گزارش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فقط یک تکشاخ در کل این سه ماهه متولد شد. این اولین بار است که از پایان سال 2016 اتفاق افتاده است. تنها تک شاخ متولد شده در Q1’23 MNT-Halan مستقر در مصر بود. که در اوایل فوریه 260 میلیون دلار سرمایه مالی با ارزش 1 میلیارد دلاری جذب کرد. اما در مجموع، طبق اطلاعات CB Insights، کل گله تکشاخ فینتک همچنان در سه ماهه اول ۲۳ به ۳۱۴ رسیده است که ۱۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته دارد.
- Fintech M&A خارج می شود بازگشت، اما نه به اندازه ای که ممکن است انتظار داشت. آنها 15% QoQ افزایش یافتند و به 172 معامله رسیدند. اکثر معاملات برتر M&A در سه ماهه اول سال 23 شامل فین تکهای مستقر در خارج از ایالات متحده بود. برای اولین بار در سال گذشته، ارزش برتر M&A به زیر 500 میلیون دلار سقوط کرد.
- تامین مالی بانکی در سه ماهه اول سال 23 به میزان 64 درصد کاهش یافت و به تنها 500 میلیون دلار رسید که کمترین میزان از سه ماهه دوم سال 2017 است، زمانی که تامین مالی بانکی به 300 میلیون دلار رسید. این سقوط بزرگترین کاهش بودجه سه ماهه را در تمام دستههای فینتک رقم زد. در مقایسه با رکورد 8.2 میلیارد دلاری سه ماهه دوم سال 21، بودجه بانکی در سه ماهه اول 94 درصد کاهش یافت. تعداد معاملات نیز کاهش یافت و 16 درصد QoQ و 63 درصد نسبت به رکورد 139 معامله در سه ماهه دوم 21 کاهش یافت.
- کل بودجه برای آسیا در سه ماهه اول سال 2023 با 33 درصد کاهش به 1.8 میلیارد دلار رسید که پایینترین رقم از سه ماهه چهارم سال 2017 است. معاملات همچنین با 18 درصد کاهش در QQ به 195 رسید. سهم معاملات در مرحله اولیه آسیا با افزایش 7 واحد درصد از سهم پایان سال 2022 برای رسیدن به 78 درصد در سه ماهه اول، که بالاترین رقم در 5 سال گذشته را نشان می دهد. از بین 10 معامله برتر سهام آسیایی، یکی به یک استارتاپ در مراحل اولیه، Insurtech Insurtech InsuranceDekho، رفت. 150 میلیون دلار جمع آوری کرد در ماه فوریه
- کانادا تنها منطقه ای بود که شاهد کاهش سهم معاملات در مرحله آخر به 0 درصد بود. همچنین، بودجه کانادا در سه ماهه 300 میلیون دلار ثابت ماند، در حالی که معاملات 44 درصد کاهش یافت. 9 مورد از معاملات برتر کانادا در سه ماهه اول به شرکت های اولیه تعلق گرفت. شرکت زیرساخت رمزارز و بلاک چین Blockstream معامله برتر را تضمین کرد – یک اسکناس قابل تبدیل 125 میلیون دلاری.
آیا می خواهید اخبار فین تک بیشتری در صندوق پستی خود داشته باشید؟ ثبت نام اینجا.
یک نکته خبری یا اطلاعات داخلی در مورد موضوعی که به آن پرداختیم دارید؟ ما از اینکه ازت خبر داشته باشیم خوشحال میشویم. می توانید با من در [email protected] تماس بگیرید. یا می توانید برای ما یادداشتی را در [email protected] ارسال کنید. خوشحالم که به درخواست های ناشناس احترام می گذاریم.